格隆汇获悉，8月29日，成电光信(920008.BJ)登陆北交所，上市首日高开130.1%;上午收盘上涨121.80%;此次发行保荐机构为广发证券股份有限公司。
成电光信本次发行价格10元/股，发行市盈率为14.82倍。公司本次公开发行数量为920万股，网上发行量为736万股。根据超额配售选择权机制，广发证券已向网上投资者超额配售138万股，占初始发行股份数量的15%，同时网上发行数量扩大至874万股。本次发行战略配售股份合计184万股，占初始发行规模的20%。
全额行使超额配售选择权后本次发行募集资金总额为 1.058亿元。
公司不存在控股股东，邱昆、解军和付美三人已签署一致行动协议，共同控制公司，为公司实际控制人，本次发行前三人共同持有46.53%的股份。
本次发行超额配售选择权行使后三人持股比例为38.8%，发行前后实际控制人未发生变动。
邱昆为我国光通信领域的知名专家，曾任国家863计划通信技术主题第三、四届光纤通信专业专家组成员，在邱昆先生及电子科技大学的王继岷、伍建彬等多名特种显示领域技术专家带领下，公司先后研发出FC网络总线、LED球幕显示系统等产品，填补了国内相关领域的空白。
超额配售前后股东股份情况，来源招股书
成电光信主营业务为网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售，产品目前主要应用于国防军工领域。
公司2021-2023年分别实现营业收入1.21亿元、1.69亿元、2.16亿元，同比分别增长199.44%、39.43%、27.72%;实现归母净利润0.21亿元、0.34亿元、0.45亿元， 同比分别增长648.37%、61.09%、33.98%。最新报告期，2024上半年公司实现营业收入1.45亿元，同比增加89.86%，实现归母净利润0.27亿元，同比增加40.32%。
公司报告期内经审计的主要财务数据和财务指标，来源招股书
从业务结构来看，随着 LED 球幕视景系统的批量供货以及 FC 网络数据通信卡的批产放量，公司特种显示产品以及网络总线产品收入均实现了快速提升，已形成特种显示及网络总线产品共同发展的格局。
从占比来看，报告期内，网络总线产品占比由31.06%上升至42.91%，特种显示产品的营收占比由65.36%降至54.98%。
报告期内公司营业收入分产品构成，来源招股书
报告期内，公司主要客户为中航工业、中国船舶、中国电科等国内大型国有企业下属单位。报告期内，公司前五大客户营业收入占比超过95%，其中第一大客户中航工业下属单位营业收入占比超过78%，公司存在客户集中度较高的风险。
本次募集资金主要用于“FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目”“总部大楼及研发中心项目”“补充流动资金”。